Каталог :: Экономика

Доклад: Исследование российской черной металлургии

               Государственный университет Высшая Школа Экономики               
                   Исследование российской черной металлургии                   
                       по курсу «Теория отраслевых рынков»                       
                                                                      Выполнили:
                                                         Комиссаров Артем
                                                           Величко Оксана
                                                      Добрынская Виктория
группа 612
                                   Москва 2003                                   
Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья,
топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями
дальнейшего передела.
Значение черной металлургии заключается в том, что она служит основой
развития машиностроения (одна треть производимого иетелла идет  в
машиностроение), строительство (1/4 металла идет в строительство). Кроме того
продукция черной металлургии имеет экспортное значение.
В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:
§               добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии
(железных, марганцевых и хромитовых руд);
§               добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии
(флюсовых известняков, огнеупорных глин и т.п.);
§               производство черных металлов (чугуна, стали, проката,
доменных ферросплавов, металлических порошков черных металлов);
§               производство стальных и чугунных труб;
§               коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового
газа и пр.);
§               вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов
черных металлов).
Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали и
проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относятся к
металлургическим предприятиям полного цикла.
Предприятия без выплавки чугуна относят к так называемой передельной
металлургии. “Малая металлургия” представляет собой выпуск стали и проката на
машиностроительных заводах. Основным типом предприятий черной металлургии
являются комбинаты.
В размещении черной металлургии полного цикла большую роль играет сырье и
топливо, особенно велика роль сочетаний железных руд и коксующихся углей.
Особенностью размещения отраслей является их территориальное несовпадение,
так как запасы железной руды сосредоточенны, в основном, в европейской части,
а топлива - преимущественно в восточных районах России. Комбинаты создают у
сырьевых (Урал) или топливных баз (Кузбасс), а иногда между ними (Череповец).
При размещении учитывают также обеспечение водой, электроэнергией, природным
газом.
В России созданы три металлургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская.
     Уральская металлургическая база использует собственную железную руду
(главным образом Качканарских меторождений), а также привозную руду Курской
магнитной аномалии и отчасти - руду Кустанайских месторождений Казахстана.
Уголь привозится из Кузнецкого бассейна и Карагандинского (Казахстан).
Крупнейшие заводы полного цикла находятся в городах Магнитогорск, Челябинск,
Нижний Тагил и др.
     Центральная металлургическая база использует железные руди Курской
магнитной аномалии, Кольского полуострова и металлолом Центральной России, а
также привозной коксующийся уголь из Печорского и Кузнецкого бассейнов, а
отчасти - Донбасса (Украина). Крупные заводы полного цикла представлены в
городах Череповец, Липецк, Тула, Старый Оскол и др.
     Сибирская металлургическая база использует железные руды Горной Шории,
Абаканского, Ангаро-Илимских месторождений и коксующегося угля Кузбасса. Заводы
полного цикла представлены Кузнецким металлургическим комбинатом и
Западно-Сибирским металлургическим заводом, расположенным в городе
Новокузнецке.
Черная металлургия является одной из ключевых отраслей российской
промышленности. В 2002 году на долю черной металлургии приходилось 8% общего
объема промышленного производства в РФ.
Металлургическая промышленность (включая черную и цветную металлургию)
Российской Федерации по состоянию на 2002 год по данным Госкомстата России
включает около 3,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе около 800
крупных и средних.
Анализ организационной структуры отрасли показал, что к крупным и средним
предприятиям черной металлургии можно отнести - 250 предприятий в 9
подотраслях (из них 75 предприятий в подотрасли по заготовке и переработке
лома и отходов черных металлов);
Российская сталеплавильная индустрия характеризуется высоким уровнем
концентрации. Выпуск доминирующей доли различных видов металлопродукции
сконцентрирован на небольшом количестве крупных предприятий– ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ОАО «Северсталь» и ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) - приходится около 54%
стального проката, производимого в стране. Около 92% выплавляемой стали
приходится на долю девяти крупнейших производителей, в число которых входят
также ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), ОАО
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Челябинский
металлургический комбинат» (Мечел),  ОАО «Кузнецкий металлургический
комбинат» (КМК), ОАО «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) и
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК).
     Основные производители стали и стального проката в России
     
Сырая стальСтальной прокат

2001

2002

% изменение

2001

2002

% изменение

ММК

10.3

11.0

6.7%

9.1

9.7

6.1%

Северсталь

9.3

9.6

3.7%

8.1

8.5

5.6%

НЛМК

7.9

8.6

8.7%

7.3

8.0

9.1%

ЗСМК

5.6

5.7

2.5%

4.6

4.7

2.4%

НТМК

5.2

5.3

1.3%

4.5

4.7

4.0%

Мечел

3.8

3.9

1.8%

2.8

3.0

7.1%

КМК

3.6

2.4

-32.3%

2.6

2.0

-22.0%

Носта

2.6

2.9

11.9%

1.9

2.1

10.5%

ОЭМК

2.1

нд

нд

1.9

2.0

7.1%

Всего РФ

59.0

59.8

46.9

48.7

Источник: ОАО «Северсталь», Скрин, Reuters По данным Госкомстата России доля государственного сектора экономики в производстве промышленной продукции (услуг) составила в 2001 году 2,1% в черной металлургии. При этом основная доля предприятий государственного сектора, относимая Госкомстатом России по кодам выпускаемой продукции к металлургии, находится в составе оборонной и атомной промышленности. По состоянию на 1 января 2002 г. на большинстве предприятий акции первой эмиссии размещены полностью. В распоряжении Российского фонда федерального имущества и его территориальных органов остались акции ряда акционерных обществ металлургического комплекса, не превышающие 10-20%, и небольшое количество более крупных пакетов. В металлургии большое развитие получила практика создания интегрированных структур на основе прав собственности. При этом в черной металлургии такие компании существуют де-факто без оформления их в юридически единые структуры, как правило возглавляемые крупными комбинатами и объединениями. Такими центрами являются в первую очередь ОАО "Северсталь", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", "Евразхолдинг". В среднесрочной перспективе (до 2005 года) прогнозируется дальнейшее упорядочение организационной структуры отрасли и переход металлургических предприятий, входящих в интегрированные компании, на единую акцию, а также создание на базе крупнейших металлургических компаний мощных межотраслевых и транснациональных организационных структур. Как и мировая сталелитейная отрасль в целом, российская черная металлургия характеризуется наличием избыточных неэффективных производств. По данным за 2002 год загрузка сталепрокатных мощностей в среднем по РФ составляла 79%. Это говорит о том, что в секторе действуют нерыночные механизмы поддержки части убыточных производств и предприятий, а отрасль, таким образом, нуждается в проведении реструктуризации. В начале 90-х гг. суммарный объем выпуска стали предприятиями страны составлял около 90 млн. тонн в год, что обеспечивало мировое лидерство по объемам производимого металла. После распада СССР и последовавшего резкого снижения производства и потребления стали внутри страны, Россия утратила статус крупнейшего производителя. В 2002 году российские предприятия суммарно произвели 59,8 млн. тонн стали. По данным за 2002 год Россия занимала 4ое место в мире по объему выпуска металла, значительно отставая от Китая (181 млн. тонн), Японии (108 млн. тонн) и США (92 млн. тонн). На долю РФ в настоящий момент приходится 6,5% общемирового производства стали. Источник: Госкомстат Несмотря на значительное сокращение объемов производства стали в стране с начала 90х гг., еще более ощутимое падение внутреннего потребления привело к тому, что к середине 90х гг. Россия стала крупнейшим экспортером стали в мире. В 2002 году российские предприятия поставили на экспорт около 25 млн. тонн стальных полупродуктов и готового проката, что составляет 9,8% от мирового экспорта. Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка Диалог Баланс поставок стали на экспорт и внутри страны определяется оппортунистической стратегией продаж российских предприятий. С начала 90х гг. и вплоть до 1998 года экспортные рынки определенно играли ключевую роль в продажах металлургических комбинатов на фоне резкого падения спроса внутри страны и роста цен на стальную продукцию на экспортных рынках. С 1999 года активное восстановление внутреннего спроса на сталь и ценовой кризис на мировых рынках, начавшийся в 2000 году, определили доминирующую роль продаж на внутренний рынок и соответственно снижение роли экспортных поставок. В 2002 году доля продаж на экспорт относительно общего объема производства стали в РФ составляла 41%. В общей структуре экспорта стальной продукции из РФ около 65% составляла продукция низкой степени переработки и полуфабрикаты. Важнейшим фактором, влияющим на динамику экспортных поставок российских производителей, являются торговые ограничения в отношении импортной стали из РФ, вводимые в действие на ключевых рынках. С начала периода резкого роста поставок стальной продукции из России, пришедшегося на 1992-93 гг., отечественные производители сталкивались с различного рода ограничениями и антидемпинговыми расследованиями в отношении своей продукции. Второй квартал 2002 года стал своего рода пиком активности в плане введения ограничительных мер в отношении импортируемой стали, в частности российской, на ключевых рынках, в первую очередь в США, Европе и Китае. Наличие избыточных мощностей, которые на сегодняшний день составляют около 20% суммарных мировых мощностей, создает дисбаланс спроса и предложения, который усиливается за счет отсутствия роста потребления на большинстве рынков. Сложившаяся ситуация определяет наличие протекционистской политики в отношении импорта стали на основных рынках. Отсутствие жизнеспособных сценариев реструктуризации мирового сектора черной металлургии говорит в пользу того, что подобная ситуация, ограничивающая доступ российского металла на мировой рынок и снижающая рентабельность его поставок, может сохраниться в среднесрочной перспективе. Таким образом, внутренний рынок на настоящий момент является основным источником роста для российских сталелитейных компаний. Внутреннее потребление стальной продукции в 2002 году составило около 32 млн. тонн. Стимулом к началу восстановления внутреннего потребления стали явилась девальвация российской национальной валюты в 1998 году, которая вкупе с восстановлением относительно высокого уровня мировых цен на нефть и нефтепродукты определила резкое увеличение конкурентоспособности продукции экспортных отраслей (в первую очередь нефтегазовой) на международных рынках и рентабельности их операций, и соответственно стимулировала экономический рост в стране в целом и рост важнейших металлопотребляющих отраслей, в частности. Девальвация российского рубля в 1998 году в целом определила восстановление роста российской черной металлургии благодаря следующим факторам: 1) уже упоминавшемуся восстановлению внутреннего потребления; 2) резкому росту конкурентоспособности российской стальной продукции на мировых рынках и увеличению рентабельности операций отечественных производителей; и 3) увеличению доли денежных расчетов и вытеснение бартерных схем. Источник: International Iron and Steel Institute, Тройка Диалог Ключевыми отраслями, потребляющими сталь на внутреннем рынке, являются тяжелое машиностроение, автомобилестроение, трубная, строительная и метизная отрасли. На их долю приходится более 80% потребляемой в стране стали. Структура потребления стали в РФ Источник: Министерство Экономического Развития и Торговли, MetalTorg.ru, Тройка Диалог В настоящий момент рост российской экономики и промышленности проявляет тенденцию к замедлению, по мере того, как модель роста, основанная на девальвации рубля и эксплуатации экспортного потенциала, исчерпывает себя, и это, безусловно, отражается и на конъюнктуре рынка стали. Источник: Госкомстат, International Iron and Steel Institute, Тройка Диалог По уровню относительной «сталеемкости» российской экономики, измеряемой в том числе при помощи показателя среднедушевого потребления стали Россия существенно отстает от показателей бывшего СССР, развитых стран и индустриализованных развивающихся стран. В сравнимых показателях за 2001 год для РФ эта цифра составляла 173 кг/чел, по сравнению с 810 кг/чел для Республики Корея, 575 кг/чел для Японии, 373 кг/чел для США и 366 кг/чел в среднем для стран ЕС. Конкурентные преимущества российских производителей стали на мировых рынках в настоящий момент базируются главным образом на относительно низких затратах предприятий на оплату труда, газ и электроэнергию, а также железную руду и уголь. При этом по уровню технологической эффективности и эффективности затрат труда предприятия отстают от своих основных конкурентов в Европе и Азии. По оценкам, средняя удельная энергоемкость выплавки стали в России на 30% выше, производительность труда примерно в 3 раза ниже, а доля выхода годного металла на 5% ниже, чем на лидирующих зарубежных предприятиях. Доля устаревшего мартеновского способа выплавки стали в среднем по отрасли на настоящий момент составляет около 25%, доля непрерывного литья стали – лишь около 50%. По данным International Iron & Steel Institute, соответствующие средние показатели для мировой сталелитейной отрасли составляют 4% и 86%. С начала 1го квартала 2002 года мировые цены на сталь демонстрировали устойчивую тенденцию к росту. С апреля 2002 года цены на мировом рынке стали заметно выросли, сигнализировав начало стадии циклического роста. В целом этот рост был обусловлен не столько фундаментальными факторами, сколько причинами иного характера. Избыточное предложение стали на ключевых рынках привело к ценовому кризису конца 2000 и 2001 гг. (по некоторым позициям стальных продуктов цены опустились на минимальные отметки за 20 лет), что заставило ряд стран ввести дополнительные защитные меры против импорта этого металла (в том числе и из России). Обусловленное этим сокращение поставок стали на рынки этих стран позволило местным металлургам поднять цены на свою продукцию. В том, что касается лежащего в основе роста цен реального повышения спроса, то здесь мировая сталелитейная отрасль развивается неравномерно. Если в Азии спрос на сталь стремительно растет (главным образом за счет роста потребления в Китае), то в индустриально развитых странах Западной Европы и США, где по-прежнему не наблюдается достаточного количества признаков прекращения экономической рецессии, он явно низок. Здесь рост спроса был, в основном, связан с сокращением складских запасов и необходимостью их пополнения в свете ожидаемого роста цен. Мировые цены на сталь, $/тонну С начала 2го квартала текущего года экспортные цены проявили первые признаки к началу понижательной фазы цикла, что явилось последствием насыщения складских запасов и запасов потребителей на фоне продолжающегося роста производства стали на всех основных рынках, в том числе и в Китае. Внутренние цены на сталь в прошлом году в целом демонстрировали динамику, схожую с динамикой цен на мировых рынках. С небольшим временным лагом внутренний рынок отреагировал на взлет цен на международных рынках, и, начиная с середины лета, цены начали расти. Вместе с тем к концу года данный рост вернул цены лишь на уровень середины 2000 года, тогда как с конца 2000 года и всю первую половину 2002 года они стагнировали в рублевом выражении и снижались в долларовом эквиваленте. Активный рост цен по основным товарным позициям продолжился в первом квартале 2003 года. Внутренние цены на сталь, $/тонна Источник: ОАО «Северсталь», Тройка Диалог Сталелитейная отрасль отягощена букетом проблем, из-за которых бизнес не в состоянии быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру и поэтому снова обречен пережить кризис. Так, на многих крупных заводах отсутствует разветвленный маркетинг, в результате чего металл, как правило, продается не конечным потребителям или хотя бы региональным дилерам, а посредникам, которые в состоянии адекватно разбираться в структуре рынков. На многих заводах практически полностью отсутствует эффективная система управления себестоимостью продукции. Нет внятной мотивации у менеджеров по всей иерархической структуре управления производством и сбытом. Но самое главное - большинство собственников до сих пор самостоятельно управляют своими заводами, что не создает благоприятной почвы ни для увеличения эффективности бизнеса, ни для роста его капитализации. Перспективы развития и модернизации черной металлургии в значительной мере зависят от возможности формирования у металлургических компаний собственных финансовых источников и привлечения заемных средств, что, в свою очередь, связано с совершенствованием законодательства в области инвестиционной, тарифной, инновационной и бюджетной политики, внешнеэкономической деятельности, налогообложения, ценообразования и ряде других сфер. В настоящее время значительная часть предприятий металлургии подошла к порогу рентабельности. Если не предпринимать мер, направленных на повышение эффективности производства, металлургическую промышленность ожидает негативный сценарий развития. Он предполагает стагнацию в цветной металлургии и резкий спад производства в черной металлургии (на 15-20%). Эффективная реализация мер по устранению ограничений и стимулированию развития металлургии должна привести к существенному улучшению качественных показателей работы отрасли и увеличению объемов производства в зависимости от сценариев развития российской и мировой экономики. С учетом динамики спроса на металлопродукцию производство готового проката черных металлов в 2010 году может быть увеличено по сравнению с 2001 годом на 18-20% (до 54-56 млн. т). Расширение масштабов использования ресурсо-, энерго- и трудосберегающих прогрессивных технологий практически на всех переделах металлургического комплекса должно обеспечить повышение конкурентоспособности производств и продукции. Рост производительности труда в металлургической промышленности оценивается в 2010 году по сравнению с 2000 годом не менее чем в 1,5 раза. Совершенствование технологической структуры металлургических предприятий должно привести к улучшению состояния окружающей среды в районах их расположения, вредные выбросы в атмосферу предполагается сократить в 2-2,5 раза. Реализация мер по развитию черной металлургии в России позволит повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли, что положительно скажется на развитии металлопотребляющих отраслей, на формировании бюджетов всех уровней и валютных поступлениях, а также обеспечит решение экологических проблем, сбалансированное развитие и социальную стабильность металлургических регионов.